20__年是我行金融市場部業(yè)務(wù)快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處、也根據(jù)業(yè)務(wù)特性下設(shè)了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經(jīng)理，在20__年通過金融市場部這個大的平臺不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，辦理業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力。以下是我20__年度述職總結(jié)報告。
一、關(guān)鍵績效指標(biāo)完成情況
__年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控中臺都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況是:在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購、定增項目共計億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)x萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)億。
二、日常主要工作的完成情況
1、投行業(yè)務(wù):20__年上半年主要在投行部，主要與信托、信托、證券這些交易對手操作了有x筆業(yè)務(wù)，金額共計億元，業(yè)務(wù)形式主要為股票質(zhì)押式回購、上市公司定增。有些業(yè)務(wù)形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經(jīng)驗;
2、票據(jù)業(yè)務(wù):20__年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計x萬元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作。另外，對未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進(jìn)行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課;
3、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù):__年末調(diào)到，進(jìn)入資產(chǎn)管理部工作，與信托操作了一筆億集合資金信托計劃。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對靈活性、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在20__年的工作中付出更多的努力去做好這項工作;
4、中臺業(yè)務(wù):20__年x月份由于外派風(fēng)控官的離任，在空檔期內(nèi)本人兼任了2個月的中臺，也是按照要求完成了中臺平時各項業(yè)務(wù)，組織投審會、印章的管理以及業(yè)務(wù)審批、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等;
5、同業(yè)授信業(yè)務(wù):由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對手的授信準(zhǔn)入。申請了x戶客戶的授信工作，主要有:信托、信托、基金;
6、合規(guī)專員兼職:__年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責(zé):包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報告的撰寫。
三、員工培訓(xùn)和成長
培訓(xùn)情況:
1、授信業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí):__年行內(nèi)進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習(xí)，均有參加，通過行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)這一系列的案例學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)到了很多前輩的經(jīng)驗、很多平時未意識到的風(fēng)險點，更加堅定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險永遠(yuǎn)是第一位;
2、部門培訓(xùn)學(xué)習(xí):20__年__月份部門組織集中培訓(xùn)，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學(xué)習(xí)、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識等。通過這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)了二級部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，以及更加全面認(rèn)識了各個部門的業(yè)務(wù)情況。
成長:
1、視野更加開拓以及自身的不足:在20__年也來到，通過與同業(yè)的交流，拓展自己的視野，去服務(wù)自己工作。同時也認(rèn)識到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多，在16年度中不斷的去完善提高。
2、風(fēng)險意識進(jìn)一步提高:在過去一年的工作當(dāng)中，市場同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中，也切身體會整個過程中的市場業(yè)務(wù)偏好，以及風(fēng)險成本。這也給了本人更深刻的風(fēng)險感受。
3、提高對細(xì)節(jié)問題的注意力:在工作當(dāng)中認(rèn)識到了很多細(xì)節(jié)性的問題在風(fēng)險暴露的時候可能是很重要的。學(xué)習(xí)了、積累了一些經(jīng)驗。
20__年，余杭市場部在局（公司）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各科室和兄弟市場部的幫助支持下，以“國家利益至上，消費者利益至上”的行業(yè)共同價值觀為出發(fā)點和落腳點，以“作風(fēng)建設(shè)年”和“服務(wù)創(chuàng)新年”活動的開展為契機，認(rèn)真履行黨提出的“科學(xué)的發(fā)展觀”，努力做好“深化改革、創(chuàng)新發(fā)展、突出服務(wù)、規(guī)范管理、和諧穩(wěn)定”五篇文章，進(jìn)一步提高認(rèn)識，增強自覺性，提高主動性，外樹形象內(nèi)強素質(zhì)，積極探索，勇于創(chuàng)新，夯實卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，深化訂單供貨流程，市場控制力進(jìn)一步加強，各項工作取得了圓滿的成功。
一、20__年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行狀況
20__年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行狀況：20__年1—11月份，余杭市場部完成卷煙銷量9716。84箱，完成年度銷售任務(wù)的92。45%，實現(xiàn)銷售毛利5514。12萬元，完成年度毛利指標(biāo)的95。32%，其中低檔煙銷量1346。5箱，完成年度指標(biāo)的94。49%，預(yù)計可以順利完成全年工作指標(biāo)，單箱銷售額從去年同期2。1萬元/箱上升到2。32萬元/箱；銷售預(yù)測準(zhǔn)確率一直保持在95%以上，訂單滿足率從一、二月份的70%左右上升到目前的平均90%以上。從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的運行情況來看，20__年各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理指標(biāo)都取得了突出的成績，這些成績的取得，來自于市場部廣大干部職工的共同努力，呈現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢，為明年進(jìn)一步開展卷煙銷售和客戶服務(wù)工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
二、20__年開展的重要工作。
20__年是行業(yè)改革攻堅和深化訂單供貨的關(guān)鍵之年，余杭市場部在深化訂單供貨工作的基礎(chǔ)上、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化零售終端，提升網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營水平；加強品牌培育，推進(jìn)工商協(xié)同；加強服務(wù)營銷，提升客戶滿意度；加強市場控制和市場分析，提升需求預(yù)測準(zhǔn)確率；加強文化企業(yè)建設(shè)，建設(shè)品牌營銷團(tuán)隊。諸多因素的共同推進(jìn)，為實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長和社會效益的進(jìn)一步提升打下了堅實的基礎(chǔ)。
（一）推進(jìn)“按客戶訂單組織貨源”工作向縱深發(fā)展。
1、完善需求預(yù)測體系。一是我們的客戶經(jīng)理做好自己管轄區(qū)域的卷煙銷售趨勢、特點、消費狀況等作一個系統(tǒng)市場分析。在分析的過程不能簡單從一些歷史銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，還應(yīng)進(jìn)行一些深層次的調(diào)查研究，進(jìn)行一個系統(tǒng)的市場分析報告；二是通過客戶經(jīng)理加強與卷煙零售的交流與溝通。一般情況下，在溝通過程中需要詳細(xì)了解卷煙零售戶一些具體品牌的銷售（特別是主銷品牌和主要培育品牌的銷售），卷煙庫存和銷售結(jié)構(gòu)等情況；三是重點關(guān)注市場情況的變化，比如是重要節(jié)假日、人口流動、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費水平等對卷煙市場的影響；還有，我們在做客戶預(yù)訂單的時候應(yīng)該充分考慮到消費者的習(xí)慣、口味、層次等因素。在客戶經(jīng)理進(jìn)行綜合分析預(yù)測的基礎(chǔ)上，市場經(jīng)理根據(jù)匯總的數(shù)據(jù)，結(jié)合卷煙供應(yīng)計劃做適度調(diào)整，把握預(yù)測總量。立體化的預(yù)測角度和多角度的預(yù)測方法使得平均預(yù)測準(zhǔn)確率保持在90%以上。
2、加強零售客戶庫存監(jiān)測和零售客戶庫存管理。目前在零售客戶之間，對卷煙的庫存管理也存在較大的差距，一些有一定規(guī)模的超市、商場、煙酒商店對卷煙庫存管理比較重視，也做得較好，而絕大多數(shù)的食雜店基本上沒有卷煙庫存管理的意識，隨意性，盲目性較大。針對這些情況，客戶經(jīng)理進(jìn)行卷煙庫存管理的重要性的宣傳，提高零售客戶進(jìn)行庫存管理的意識，通過服務(wù)記事本的利用，結(jié)合電話短信等方式及時告知庫存狀況，避免客戶有意囤積卷煙，提升資金的利用率。并在不同地區(qū)、根據(jù)不同經(jīng)營環(huán)境確定5%比例的監(jiān)測客戶，月末對客戶庫存量進(jìn)行清點和了解，達(dá)到以點蓋面地了解當(dāng)前社會庫存量的作用。
3、梯次化品牌培育體系。品牌梯次化管理模式最主要的特征就是在于公平性，就是對同一品類結(jié)構(gòu)上的品牌實行無差別管理模式，并跟公司品牌培育方向緊密結(jié)合，為不同的品牌提供公平的品牌競爭環(huán)境。在品牌培育力度、上柜考核力度、終端陳列、信息反饋等管理手段上一視同仁，利用品牌的區(qū)域化銷售優(yōu)勢對周邊所產(chǎn)生產(chǎn)生輻射影響，打破區(qū)域市場限制，提升品牌的知名度與覆蓋率。這是梯次化管理提倡市場化的表現(xiàn)。隨著對“大市場、大企業(yè)、大品牌”戰(zhàn)略方針的深入執(zhí)行，在穩(wěn)定省內(nèi)卷煙銷量的基礎(chǔ)上，省外卷煙在我區(qū)市場占有率穩(wěn)步上升，紅金龍、黃山、黃果樹、紅旗渠、云煙等品牌上升勢頭明顯。到11月份，累計銷售省外煙566704箱，對比去年同期增長24.13%。
4、加強終端信息的搜集、分析和利用?？蛻艚?jīng)理加強對終端客戶數(shù)據(jù)的搜集，努力完善營銷系統(tǒng)客戶檔案各項資料，力保做到資料真實完整，對客戶業(yè)態(tài)、電話號碼、客戶具體經(jīng)營地址和住址、經(jīng)營能力、工作配合度、上柜寬度、柜臺圖片等重要信息進(jìn)行逐項了解，并提取相關(guān)圖片和文字資料，提高客戶信息的可利用性，以便于為客戶分類、卷煙供量的合理程度提供有效的參考依據(jù)。
5、探索加強訂單供貨考核評價體系。每月市場部二級考核小組對各營銷線路進(jìn)行考核，采用數(shù)據(jù)考核和走訪考核相結(jié)合的方式，緊緊圍繞銷售增長率、預(yù)測準(zhǔn)確率、訂單滿足率、客戶滿意度等關(guān)鍵指標(biāo)展開進(jìn)行市場部二級考核，在考核中重點強化客戶經(jīng)理細(xì)化工作流程的方面，突出對管理要求的精細(xì)化，對在市場經(jīng)營指導(dǎo)、信息溝通情況、政策宣傳解讀、客戶關(guān)系維護(hù)、終端運行狀況等進(jìn)行綜合評價，并將考核結(jié)果與績效相掛鉤。以考核和評價體系的逐步完善，提升客戶經(jīng)理工作的主動性和積極性。
（二）展開標(biāo)準(zhǔn)化零售終端建設(shè)。
標(biāo)準(zhǔn)化卷煙零售終端建設(shè)，可以起到進(jìn)一步規(guī)范市場，提高零售客戶經(jīng)營能力，提升零售終端業(yè)態(tài)，搭建強有力品牌培育平臺的綜合效果，形成客戶與品牌、客戶與市場、市場與品牌之間良性互動關(guān)系。余杭市場部標(biāo)準(zhǔn)化零售終端建設(shè)從“示范街”工作著手，在提升余杭集鎮(zhèn)示范街的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)向農(nóng)村示范街工作的延伸。制定服務(wù)公約框架，并與“卷煙零售許可證”一齊全面上墻，鼓勵零售客戶進(jìn)行小投資柜臺改造，客戶經(jīng)理協(xié)助零售戶進(jìn)行店容店貌的美化，柜臺布置、卷煙陳列科學(xué)美觀，品類結(jié)構(gòu)分明，擴大品牌銷售寬度。終端業(yè)態(tài)的改善，為一些原來被漠視的新品牌帶來了推廣的契機，為省內(nèi)外重點新品牌提供了充分展示的機會。標(biāo)準(zhǔn)化零售終端建設(shè)主要是通過客戶業(yè)態(tài)的改善、明碼標(biāo)價、提升零售客戶建設(shè)三個方面來進(jìn)行提升。
1、促進(jìn)客戶業(yè)態(tài)的提升。在六條營銷售線路的示范街進(jìn)行柜臺改造，采取新做與改裝相結(jié)合的方式，通過客戶經(jīng)理與零售客戶的有效溝通，對轄區(qū)示范街的84家柜臺進(jìn)行了改造，制定終端陳列的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)店面的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營水平、經(jīng)營面積等因素，對卷煙柜臺的設(shè)置、定位作出參考性指導(dǎo)意見，增強經(jīng)營環(huán)境的美觀性和整潔性，提升品牌展示效果，改善卷煙終端形象，提高卷煙經(jīng)營業(yè)績。
2、做好明碼標(biāo)價。全面展開“一煙一標(biāo)，煙標(biāo)對應(yīng)”工作，努力實現(xiàn)從明碼標(biāo)價向明碼實價的切實轉(zhuǎn)變。對卷煙出樣出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象留出標(biāo)價空空位，新產(chǎn)品上架及時補充標(biāo)價簽，明碼標(biāo)價的效果體現(xiàn)主要依靠落實的保持情況。由于客戶各自的卷煙銷售習(xí)慣不同，對明碼標(biāo)價的認(rèn)識程度不同，出現(xiàn)的持續(xù)效果也就不近相同。為了體現(xiàn)卷煙明碼標(biāo)價長期的、穩(wěn)定的、的效果，客戶經(jīng)理需要落實后期明碼標(biāo)價的維護(hù)工作。公司在采取“硬盒塑料標(biāo)價簽套”以后，市場部各客戶經(jīng)理對示范街的明碼標(biāo)價進(jìn)行了全部重新維護(hù)，發(fā)放三聯(lián)硬盒標(biāo)價簽盒851只，單聯(lián)標(biāo)價簽盒1582只，從而獲得了更好的陳列效果，穩(wěn)定了零售卷煙市場價格。
3、提升零售客戶素質(zhì)。本年度為提升零售客戶對國家卷煙銷售政策的掌握，緩解卷煙供需矛盾，增加零售客戶品牌培育、店面維護(hù)、自我分析的能力，市場部對各類客戶分時段、分類別地進(jìn)行了四次客戶培訓(xùn)，主要就目前“稍緊平衡”的貨源供應(yīng)政策、卷煙生產(chǎn)的宏觀性等方面進(jìn)行了講解，對零售客戶具體在經(jīng)營中應(yīng)該注意的問題，例如月度要貨計劃、訂單的制作、如何進(jìn)行月度銷售對比、如何進(jìn)行卷煙陳列和改善經(jīng)營形象、如何建立自己忠誠的顧客群體等方面做了詳細(xì)的指導(dǎo)，這些措施是提升零售客戶素質(zhì)、提升終端自我管理能力的有效手段，零售客戶經(jīng)營能力的提升是我們進(jìn)一步提升訂單供貨工作的必要支持。
（三）規(guī)范化經(jīng)營，精細(xì)化管理。
1、做好每季度客戶分類工作。進(jìn)一步挖掘客戶潛力，按照經(jīng)營業(yè)態(tài)、經(jīng)營規(guī)模、市場類型、守法情況四個維度，對客戶進(jìn)行分類，進(jìn)行差異化服務(wù)，本著科學(xué)合理，公平公正的理念，全面提升基礎(chǔ)管理工作。在對客戶類別調(diào)整上，為消除類別變動引起的客戶異議，客戶經(jīng)理在類別調(diào)整前與客戶做好溝通，對于類別調(diào)高的客戶進(jìn)行及時提醒和督促，使客戶了解新類別的來之不易，從而促使客戶對新類別的珍惜；對于類別下調(diào)的客戶，告之下調(diào)的原因、客戶在當(dāng)前經(jīng)營中存在的問題以及需要進(jìn)一步努力的方向，使客戶對類別的恢復(fù)產(chǎn)生期待的效果。
2、合理定量。根據(jù)客戶分類，對各類別采取不同的供量，一方面避免過量供應(yīng)造成低價傾銷，另一方面根據(jù)市場需求狀況正確把握投放節(jié)奏，針對存在的結(jié)構(gòu)性供需要矛盾采取多種辦法予以彌補，限度地利用貨源資源，滿足不同銷售業(yè)態(tài)的卷煙銷售需求，有效實現(xiàn)了“限制大戶、發(fā)展中戶、扶持小戶”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)客戶管理目標(biāo)，有效限制批發(fā)、竄貨行為和降價競銷行為，極大促進(jìn)了零售指導(dǎo)價的進(jìn)一步執(zhí)行到位，比較有效地保證了卷煙市場正常的流通秩序。
3、專銷結(jié)合加強市場監(jiān)管。客戶經(jīng)理對市場中出現(xiàn)的小戶代訂、大戶發(fā)展二級網(wǎng)絡(luò)等不規(guī)范經(jīng)營情況以“管銷聯(lián)系單”的方式向?qū)Ｙu部門進(jìn)行通報，對在市場走訪中發(fā)現(xiàn)的銷售私煙、假煙，例如本年度在余杭、閑林等地出現(xiàn)的鐵盒利群等，第一時間向?qū)Ｙu所進(jìn)行溝通，便于專賣部門及時進(jìn)行查處，凈化經(jīng)營環(huán)境；每月對零售客戶的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，對銷售異動比較大的客戶做好重點監(jiān)督管理，并進(jìn)行市場了解，作出異動變化分析報表，全面掌握市場規(guī)范經(jīng)營情況，增強市場控制力。
（四）突出服務(wù)，創(chuàng)新管理模式。
1、多種形式的客戶經(jīng)營指導(dǎo)和溝通途徑。除市場走訪當(dāng)面溝通之外，市場部積極配合公司開拓多種溝通途徑，以《客戶服務(wù)記事本》為痕跡管理重點，以營銷工具箱為分析總結(jié)工具，以《客戶直通車》為政策宣傳手段、以短信信息發(fā)布彌補信息空擋。確保信息交流及時到位，經(jīng)營指導(dǎo)實用有效。多種溝通工具與信息工具的綜合利用，對客戶進(jìn)行全方位的經(jīng)營指導(dǎo)，提升客戶對卷煙政策的了解和對按客戶訂單組織貨源工作的支持。
2、建立終端特約信息員制度。余杭煙草努力開展終端信息渠道建設(shè)，就月份召開了特約信息員初選會議，每條營銷線路按地理位置分布、客戶類別、經(jīng)營業(yè)態(tài)等情況確定2到3名零售客戶作為終端信息員。在此基礎(chǔ)上，11月初，余杭煙草在余杭市場部召開余杭片區(qū)零售戶信息員第一期培訓(xùn)會議，公司副經(jīng)理唐穎洲代表公司與零售戶信息員進(jìn)行了溝通，就實行零售戶特約信息員制度的目的意義、對零售戶信息員的要求、如何開展具體工作等方面的問題和零售戶信息員進(jìn)行了交流，對于具體工作開展中存在的難點問題進(jìn)行了分析和探討。零售戶特約信息員制度的實施，深化了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、強化了網(wǎng)絡(luò)功能、提升了客戶關(guān)系，為全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來了新的推動因素。信息渠道的下沉，利于形成零售客戶、客戶經(jīng)理、市場部、業(yè)務(wù)科等多角度、全方位的市場分析體系。
3、建立市場經(jīng)理隨訪機制。結(jié)合市場部二級考核，市場經(jīng)理每月定期或不定期隨同客戶經(jīng)理走訪市場，比較全面地掌握市場部各營銷線路在品牌培育、市場管理、信息溝通、客戶服務(wù)等各個方面的工作力度，對于公司布置的階段性工作的落實情況，并根據(jù)各營銷線路工作的推進(jìn)程度作出比較，指出客戶經(jīng)理在在工作中存在的問題，鼓勵創(chuàng)新性的工作方法和市場管理手段，在相互對比中強化管理過程、提高服務(wù)質(zhì)量、提升隊伍素質(zhì)，保持各營銷線路工作的整體推進(jìn)。
（五）企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊合作。
1、以會代訓(xùn)的日常培訓(xùn)和自學(xué)制度。每周二確定為市場部周工作例會日，市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理、配送員和各后臺崗位就當(dāng)前工作中存在的難點熱點問題進(jìn)行探討，各崗位之間增進(jìn)相互了解，增加契合力。還可以就公司下發(fā)的文件、理論和方針進(jìn)行學(xué)習(xí)，通告階段性工作要求，確定當(dāng)前階段的工作重點和工作方式，推動階段性工作及時快速地執(zhí)行。
2、應(yīng)知應(yīng)會考試。根據(jù)省市公司對應(yīng)知應(yīng)會考核內(nèi)容的要求，市場部組織客戶經(jīng)理利用業(yè)余時間和工作閑暇時間進(jìn)行統(tǒng)籌學(xué)習(xí)，邊學(xué)習(xí)邊探討，一方面要求不影響日常工作，另一方面要熟悉掌握考試有關(guān)內(nèi)容，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行理解和記憶。余杭應(yīng)知應(yīng)會考試取得了比較好的成績，六位客戶經(jīng)理考核成績?nèi)窟_(dá)到良好以上。
3、加強信息工作。針對公司對信息工作的要求，市場部確定三名客戶經(jīng)理為信息員，并要求各客戶經(jīng)理注重市場信息收集，對每月庫存監(jiān)測情況、訂單供貨情況進(jìn)行分析，并形成文字材料上報公司，形成穩(wěn)定有序的信息分析體系。今年以來各類通訊、簡訊、探討類文章累計投稿量達(dá)到93篇，省公司OA網(wǎng)站錄用12篇，分公司OA網(wǎng)站錄用24篇，取得了較為突出的成績。
（六）重視客戶滿意度工作。
客戶滿意度工作是貫穿本年度的重頭戲之一，市場部圍繞貨源分配公平性透明性、卷煙質(zhì)量、皺煙無噴碼卷煙的調(diào)換、明碼標(biāo)價、投訴渠道、投訴處理等幾個主要問題進(jìn)行展開滿意度的溝通工作。其中貨源問題一直是客戶滿意度的影響因素，第三季度的客戶滿意度調(diào)查雖然比前幾個月有所好轉(zhuǎn)，但是也還存在一些問題，針對問題的存在，市場部根據(jù)客戶滿意度自查情況，為以前存在投訴和走訪當(dāng)中有過不滿意情緒的客戶專門進(jìn)行了一次交流會議，在尊重客戶的基礎(chǔ)上盡可能地取得客戶的理解，并提出要做好以下幾個結(jié)合：卷煙零售戶普查與客戶滿意度提升相結(jié)合；品牌培育工作與客戶滿意度提升相結(jié)合；以提升客我關(guān)系為基礎(chǔ)促進(jìn)客戶滿意度的提高；以提升服務(wù)品質(zhì)促進(jìn)客戶滿意度的提高。
（七）安全管理，可續(xù)發(fā)展。
認(rèn)真學(xué)習(xí)國家局李克明副局長《20__年下半年電視電話安全工作會議上的講話》，精心組織學(xué)習(xí)，理解安全生產(chǎn)對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要意義，對各崗位針對崗位工作的具體情況開展安全教育，對送貨流程、車輛使用、防盜防火等形成一系列的日常檢查和管理制度，確保生命財產(chǎn)安全。
1、送貨安全。配送工作的安全管理也主要包括兩個部分。一是卷煙的裝卸過程要符合規(guī)定，防止托盤掉落壓人、卷煙人為摔損等情況的發(fā)生；二是卷煙送貨過程中，做到人車不分離，現(xiàn)金不過夜，對于發(fā)放的卷煙促銷品等做好書面臺帳，并要求有客戶簽字痕跡。
2、消防安全和財產(chǎn)安全。做到放火、防盜設(shè)備有專人負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行自查自檢。對滅火器、倉庫設(shè)備、營業(yè)大廳辦公設(shè)備、110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，對存在安全隱患的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和更換，特別是對容易被忽視的安全死角和隱蔽的安全隱患進(jìn)行著重檢查。
3、車輛安全。根據(jù)公司《車輛管理制度修訂稿》文件要求，嚴(yán)格限制非公務(wù)用車，車輛例行用車要有出車臺帳，保持車容整潔、車況良好，并規(guī)定了事故、報修處理流程，提高自我保護(hù)意識，對客戶經(jīng)理自用車輛，也要遵守交通安全法律法規(guī)，確保車輛和人身安全。
4、完善值班制度。一是健全門衛(wèi)值班，對進(jìn)出單位的外來人員進(jìn)行登記；夜間110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)開啟時間、關(guān)閉時間都一一做好登記。二是員工的夜間值班制度，要求值班人員每天對倉庫周圍、門鎖、營業(yè)大廳進(jìn)行檢查，確保各類電器、設(shè)備的安全使用。
三、存在的問題以及意見和建議
（一）當(dāng)前工作中存在的主要問題
1、終端布局方面。農(nóng)村無證客戶分布還是較為普遍，特別在五常、閑林一帶無證戶存在較多，同時已對部分有證客戶的經(jīng)營造成了一定負(fù)面影響，在客戶座談會上這一問題已成為客戶反應(yīng)的焦點問題；
2、明碼標(biāo)價及明碼實價方面。目前總體在客戶經(jīng)理指導(dǎo)方面客戶配合度還是較高的，但大部分客戶只停留在被動的工作配合下，客戶對終端業(yè)態(tài)維護(hù)的重要性在認(rèn)識上還不是較高，特別是農(nóng)村市場客戶日常維護(hù)工作自覺性不高，還是需通過客戶經(jīng)理指導(dǎo)監(jiān)督下才能完成。硬件配套設(shè)施方面，還有一部分客戶沒有像樣的卷煙陳列柜臺，同時客戶反應(yīng)塑套在使用過程中存在較多不便（更換卷煙困難、容易造成卷煙破損），塑盒使用方面由于前期發(fā)放沒有一定規(guī)則可尋，可能在已發(fā)放客戶的使用上存在一定問題（非示范街客戶的使用、所有陳列卷煙的套盒等），下一步將嚴(yán)格按下發(fā)塑盒使用文件進(jìn)行下發(fā)使用；明碼實價，目前轄區(qū)市場能完全按指導(dǎo)價進(jìn)行零售的客戶還是較少的，主要問題可能是在客戶分類的合理性、貨源供應(yīng)定量上存在一此薄弱環(huán)節(jié)，下一步將此兩環(huán)節(jié)進(jìn)行重點突破。
3、兩率一度方面。訂單滿足率方面，目前工作開展中還是較為機械的通過人工溝通指導(dǎo)的方式進(jìn)行，在貨源供應(yīng)與客戶需求有較大差距的現(xiàn)狀下將會造成客戶經(jīng)理走訪工作較大的牽制，下一步工作還是需通過多方面的信息溝通手段（百事通、手機信息平臺）進(jìn)行工作效率的提升；需求預(yù)測準(zhǔn)確率方面，由于對年底貨源供應(yīng)量估計不足，造成需求預(yù)測準(zhǔn)確率不高?？蛻魸M意度方面，當(dāng)前影響因素就是貨源供應(yīng)，雖然近期通過客戶經(jīng)理的努力溝通，以博得客戶的理解，但該項工作治標(biāo)不治本，而且使客戶經(jīng)理工作量大增。
（二）想法和建議
1、零售終端建設(shè)從鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)逐步邁向農(nóng)村。
具體工作方向：農(nóng)村無證戶的疏理工作；明碼標(biāo)價的全面落實；明碼實價市場監(jiān)督機制的研究產(chǎn)生；示范街及示范點客戶的范圍延伸；農(nóng)村信息員的全面建設(shè)及動員工作。
2、信息互通工作的全面深化。
具體工作方向：市場經(jīng)理隨訪機制落實及隨訪頻率、走訪面的加強加大；信息員工作職責(zé)落實及溝通平臺的建立。
3、示范街方面，突出“標(biāo)準(zhǔn)化”，制定終端陳列標(biāo)準(zhǔn)，柜臺要具有統(tǒng)一標(biāo)識。
4、明碼標(biāo)價向明碼實價進(jìn)行深化，明碼實價工作要與客戶類別、卷煙限量等獎懲措施相結(jié)合，通過建立零售客戶自律體系，穩(wěn)定卷煙價格。
5、客戶滿意度方面，公司應(yīng)當(dāng)加強客戶細(xì)節(jié)關(guān)懷，對客戶生日、具體困難、突發(fā)性事件等提供具體幫助，在服務(wù)職責(zé)范圍以外的措施來體現(xiàn)服務(wù)增殖作用，客戶滿意度的提升過程就是一個籠絡(luò)人心的過程。
6、經(jīng)營指導(dǎo)方面，市場部可以推出“客戶經(jīng)營診斷書”制度。針對不同客戶在經(jīng)營過程存在的優(yōu)劣、機會、威脅等進(jìn)行客戶經(jīng)營發(fā)展方案的設(shè)計，從而通過個性的經(jīng)營指導(dǎo)最終提升客戶贏利。
四、今冬明春過渡工作和明年的打算
（一）今冬明春過渡工作
1、加強第四季度客戶滿意度工作。針對第三季度客戶滿意度調(diào)查中存在的問題，進(jìn)行查漏補缺。第四季度12月份的貨源供應(yīng)狀況不容樂觀，這就增加我們客戶滿意度工作的難度，但是還是要知難而上，確保客戶滿意度的保持和提升。
2、繼續(xù)重視安全問題，確保全年無責(zé)任事故。貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，全面落實安全責(zé)任，強化基礎(chǔ)管理，突出重點整治、提升管理水平，有效預(yù)防各類重特大事故和減少各類事故的發(fā)生，努力實現(xiàn)安全過冬。
3、繼續(xù)做好標(biāo)準(zhǔn)化零售終端建設(shè)。維護(hù)好前期標(biāo)準(zhǔn)化零售終端建設(shè)的成果，對當(dāng)前零售終端中存在的問題做好分析總結(jié)，特別是應(yīng)該擴大零售終端示范街的示范效應(yīng)。
（二）20__年市場部工作計劃
1、根據(jù)公司要求，以規(guī)范經(jīng)營為前提，堅持科學(xué)發(fā)展的理念，進(jìn)一步推動行業(yè)改革中各項制度和措施的順利執(zhí)行。提升客戶服務(wù)水平，加大品牌培育力度，繼續(xù)提升二率一度工作，提升管理市場、控制市場的能力。進(jìn)一步做好標(biāo)準(zhǔn)化零售終端的建設(shè)工作，對公司下達(dá)的階段性工作予以快速、優(yōu)質(zhì)地執(zhí)行。
2、明年計劃經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及預(yù)測目標(biāo)
卷煙銷量：10500—11150箱
上半年低檔煙銷量：620—650箱
促銷活動策劃及執(zhí)行情況跟進(jìn)
1、策劃實施了公司年內(nèi)促銷力度最大的11月份“建材巧配省到底，買3000送1000”活動。
2、完成12月份多點開花、多重組合形式的活動策劃，南城店、東城店策劃了“買1000送100，全場通用”活動；常平店、虎門店、塘廈店策劃了以“健康愛家月”為主題的“好禮買就送，健康送到家”活動；同時還策劃了裝飾公司“樣板房征集，1元就搞定”活動，方案已實施，并已做好相應(yīng)的培訓(xùn)。
3、針對促銷過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時有效地對11月份“買3000送1000”的方案的做了相應(yīng)的變通調(diào)整，確保方案實施的暢順。
4、通過多次走訪長安區(qū)域市場，重點針對長安、大嶺山的媒體分布、媒體宣傳資費分析，媒體輻射范圍、媒體收視、以及競爭對手采用的媒體手段，進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并形成《長安店開業(yè)后續(xù)推廣方案》，已提交上級審核，待批準(zhǔn)實施。
5、集合瓷磚潔具共13個總代理品牌，南城尚有5個非總代理品牌參加全莞范圍主攻樓盤的大禮包派送活動，同時通過裝飾公司500元每戶的人工費顴派送，與裝飾渠道的推廣形成整合，加大了終端的拉力。中心共印制3000份禮包，目前各店總計發(fā)放80％左右。
6、加大對重點小區(qū)短期推廣活動的資源整合，例如把上游9家供應(yīng)商納入中惠沁林山莊的家裝文化展活動，供應(yīng)商除了作現(xiàn)場商品展示外，還贊助了電子健康秤等禮品。
7、組織市場策劃人員去“蹲店”和“走訪”市場，圍繞銷售促進(jìn)進(jìn)行多角度的市場調(diào)研與分析。
媒體報道與報廣配合
通過媒體報道公司相關(guān)性文章5篇次，其中促銷消息文章3篇次，共計約__字，《南方都市報》投放1/2版一期、1/4版一期，《東莞日報》投放1/2版一期，《搜房網(wǎng)》投放旗幟廣告一周，按紐廣告二周，完成裝潢中心常規(guī)宣傳手冊的文案撰寫。
存在問題
1、企劃管理重心過高，對各鎮(zhèn)區(qū)市場的整體和差異性認(rèn)識不深入，以致于促銷活動難以找到較準(zhǔn)確的突破口，包括從媒體傳播及促銷活動方案方面的針對性及個性化程度不夠也就很難對各門店的促銷進(jìn)行及時的指導(dǎo)和診斷。
解決措施：要求策劃人員下達(dá)門店進(jìn)行市場調(diào)研，同時希望各門店及時反饋當(dāng)?shù)厥袌鲂畔?，我們針對個情制定長線的銷售政策，并將短期促銷政策交由門店決策實施，中心只在關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以指導(dǎo)，通過提高促銷快速反應(yīng)能力及針對性來刺激門店的銷售業(yè)績。
2、對活動資源的整合策略性的技巧性不夠，存在著“緊促”現(xiàn)象，嚴(yán)重影響活動開展。
解決措施：營運系統(tǒng)將營運計劃及企劃中心的活動計劃的溝通時間應(yīng)相對提前，給予采購爭取資源時間充分；中心根據(jù)全年及階段性的市場與廣告資源需求提前做出規(guī)劃，首先將大宗資源切分清楚，并對資源大戶做出品牌主推個案與其作重點溝通。
3、面對目前公司戶外廣告的收縮現(xiàn)狀，我們的主媒體選擇問題需要進(jìn)行可行性論證。（主媒體有戶外廣告、報紙廣告、電視、網(wǎng)絡(luò)、海報等）
解決措施：深入調(diào)查和分析百安居、鎮(zhèn)興、富麗家等華美樂競爭對手的媒體宣傳策略和訴求策略，同時對華美樂現(xiàn)有媒體策略和訴求策略進(jìn)行評估，從而初步形成__年度華美樂媒體推廣計劃和訴求策略，努力實現(xiàn)有效可行的差異化的媒體訴求和促銷訴求。
提筆寫總結(jié)，就預(yù)示一年的時間業(yè)已過去?；叵?4年的總結(jié)中的種種計劃打算，感想良多！歸納總結(jié)如下：
（一）本年度市場的整體環(huán)境現(xiàn)狀總結(jié)：
1、行業(yè)市場容量變化今年湯遜湖地區(qū)又新開了陽光海岸度假村及沃特豪斯別墅群、臥龍山莊。這使得整個湯遜湖地區(qū)的整體接待能力加強不少，同時彼此的競爭也加強了。
2、品牌集中度及競爭態(tài)勢市區(qū)會議周邊化的趨勢正在形成，業(yè)以形成規(guī)模的地區(qū)有：黃陂的木蘭天池、孝感的觀音島、蔡甸的度假村、沌口的海濱城、鄂州的鳳凰山莊、江夏的湯遜湖、咸寧方向的湯池溫泉等。其中江夏地區(qū)的品牌優(yōu)勢就集中在荷田會所與夢天湖之間。正處在中心地帶的我們在地理上有得天獨厚的優(yōu)勢，今后要發(fā)揚并強化，如：加做從澳門山莊到賓館門前的路邊廣告等。同時在銷售上注意路邊賓館環(huán)境吵雜的劣勢，隨時調(diào)整銷售策略。
3、競爭市場份額排名變化從04年的市場競爭份額排名第四（排名依次為：夢天湖、荷田、湯孫湖山莊、賓館）上升到第三。整體的知名度也較上年有大幅度的增加。同時固定客源增加到30多個；
4、渠道模式變化及特點04年的銷售以單個的主體為主，銷售的模式單一。今年我們建立了業(yè)務(wù)分類整體直銷、旅行社及會議公司分銷、網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)售的多重銷售模式。
5、終端型態(tài)變化及特點04年的賓館銷售是水平的，即市場與銷售一起完成，做市場與完成銷售沒有分開。今年，我們已將兩項工作在概念上分開，并著手進(jìn)行市場的培植：今年我們建立有效客戶檔案1200個，其中企事業(yè)單位800戶，特殊宴會客戶180個，分銷單位200戶。今年的銷售終端形態(tài)形成漏斗型（即：市場廣泛開拓客源、銷售做好服務(wù)歸口），并向社會上的銷售雙軌制方向發(fā)展。
6、消費者需求變化僅僅為客人提供住房服務(wù)、餐飲服務(wù)、娛樂服務(wù)已不能滿足會議市場需求。今年開始征對消費者需求的變化我們將團(tuán)隊客戶分為一般商務(wù)團(tuán)隊與特殊旅游團(tuán)隊。有征對性的開發(fā)周邊旅游線路2條。
7、市場主要競爭對手今年銷售表現(xiàn)“知彼知己，百戰(zhàn)不殆”這句話教會了我們很多的東西。尋找標(biāo)桿企業(yè)的優(yōu)秀營銷模式，挖掘自身與標(biāo)桿企業(yè)的差距和不足也是我們今年的主要工作。在全年的銷售工作中，夢天湖的連鎖信息管理，極具親和力的社會關(guān)系網(wǎng)銷售、湯孫湖山莊的多重銷售、荷田的定項縱深客戶管理等，都值得我們學(xué)習(xí)與借鑒。
（二）本年度部門工作總結(jié)
1、部門建設(shè)上半年部門人員充足，市場體系完整。下半年人員不足，市場體系失效。
2、部門人員培養(yǎng)市場部現(xiàn)有人員4名。經(jīng)過大半年的打磨，他們已基本掌握市場銷售運作。但業(yè)務(wù)技能及專業(yè)精神方面仍需加強。由于部門人員少、任務(wù)重，故專業(yè)技能培訓(xùn)不夠。
3、與其他部門的配合與并賓館其他部門的配合比較好，在群策群力方面還應(yīng)加強。
（三）新年度工作計劃
“運籌于帷幄之中，決勝在千里之外”。新年度營銷工作規(guī)劃我覺得要強調(diào)謀事在先，系統(tǒng)全面地為賓館新年度整體營銷工作進(jìn)行策略性規(guī)劃部署。但是我們還要明白年度營銷工作規(guī)劃并不是行銷計劃，只是基于年度分析總結(jié)的策略性工作思路，具體詳細(xì)的行銷計劃還需要分解到季度或月度來制定，只有這樣才具有現(xiàn)實意義。
1、目標(biāo)導(dǎo)向營銷目標(biāo)的擬定是來年營銷工作的關(guān)鍵。在新年度營銷工作規(guī)劃中，首先要做的就是，全年總體的銷售目標(biāo)、費用目標(biāo)、利潤目標(biāo)、渠道開發(fā)目標(biāo)、終端建設(shè)目標(biāo)、人員配置目標(biāo)的擬定，其中：銷售目標(biāo)為120萬/年，費用目標(biāo)為1.2萬/年，渠道開發(fā)目標(biāo)為4條/年，終端建設(shè)目標(biāo)為50個/人/年，人員配置為8人。
2、產(chǎn)品規(guī)劃根據(jù)消費者需求分析的新產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品改良計劃有：擴充賓館產(chǎn)品大類，變不暢銷主打產(chǎn)品為副屬產(chǎn)品（如將大使套變四人間，提供團(tuán)隊會務(wù)組消費并加強日常銷售）、將民族文化村與賓館搭配、將教工俱樂部與賓館搭配、將旅游線路與賓館搭配等。
3、品牌推廣市場形象推廣計劃有：《高校后勤賓館銷售高峰論壇》大會、湯遜湖品牌推廣策劃《名節(jié)名丸》。
4、團(tuán)隊支持為了保障來年營銷工作順利高效地實施，賓館還需要通過苦練“內(nèi)功”來強化關(guān)鍵工作流程、關(guān)鍵制度來培養(yǎng)組織執(zhí)行力，以更好的發(fā)展客戶、保留客戶！
20__年上半年是我國宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，證券市場逐步回暖的階段，市場拓展部抓住這個大好機遇，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在市場拓展部全體員工的積極努力下，各項工作有序開展，穩(wěn)步推進(jìn)。過去的半年里，我們在證券經(jīng)紀(jì)營銷、投資者教育、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊建設(shè)、內(nèi)部管理等各方面均取得了新的進(jìn)步?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
一、 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作方面：
今年以來，證券市場如火如荼，市場的發(fā)展，為我們的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作創(chuàng)造了良好的條件。我們積極把握時機，全面推進(jìn)市場培育、市場宣傳、市場拓展工作，取得了顯著的成效。
1、積極開拓投資新領(lǐng)域，著力提高市場占有率
市場拓展部按照年初制定的工作計劃，千方百計做好證券經(jīng)紀(jì)營銷工作。半年來，在我部全體員工的共同努力下，我們已經(jīng)對烏蘭察布市內(nèi)11個旗縣市進(jìn)行了廣泛的宣傳與營銷。同時與本市農(nóng)行13個營業(yè)網(wǎng)點，工行6個營業(yè)網(wǎng)點、中行9個營業(yè)網(wǎng)點和建行5個營業(yè)網(wǎng)點建立起了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為我部大力發(fā)展周邊旗縣客戶，服務(wù)廣大投資者構(gòu)建了廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與營銷平臺。特別是與中行開展的聯(lián)名卡營銷活動，與農(nóng)行開展的“第三方存管”合作活動更是取得了良好的效果，也為今后雙方各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了良好的環(huán)境。截止到6月30日，市場拓展部開發(fā)客戶共計1050戶，新增有效戶278戶，新增托管資產(chǎn)1270萬元。一份耕耘一份收獲，在我們努力的工作下終于取得了可喜的成績。
2、堅持創(chuàng)新思路，不斷擴大營銷渠道
在不斷加大與銀行合作的同時，我部還積極尋求有效提高營銷業(yè)績的新渠道。為此，市場拓展部全體齊心協(xié)力、集思廣益，堅持不懈地學(xué)習(xí)優(yōu)秀券商營銷經(jīng)驗和成功營銷模式，因地制宜，制定出適合本
地區(qū)營銷工作的方法與模式。上半年以來，我們成功開展了小區(qū)營銷活動，通過懸掛橫幅，布置展臺，為小區(qū)居民現(xiàn)場講解開戶流程、投資技巧，利用節(jié)假日業(yè)余時間深入居民小區(qū)為廣大投資者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境，提高廣大群眾的投資理財意識，普及證券金融知識。經(jīng)過堅持不懈的努力，小區(qū)營銷取得了良好的效果。另外，客戶經(jīng)理也在千方百計地尋找營銷瓶頸的突破口，發(fā)動親朋好友，發(fā)揮資深人脈資源優(yōu)勢，主動走進(jìn)各大企事業(yè)單位中開展證券業(yè)務(wù)宣傳，通過他們的努力，有更多的投資者逐步了解證券市場并加入到投資者隊伍當(dāng)中。
通過我們的市場調(diào)研，發(fā)現(xiàn)在銀行員工及客戶隊伍當(dāng)中，有著大批的基民，而且被深度套牢，苦于沒有正確的投資理念和理財知識而在苦苦等待，為此，市場拓展部主動加強對這一特殊群體的營銷宣傳，鼓勵他們改變投資觀念，積極主動地參與到證券市場當(dāng)中來。
二、投資者教育工作方面：
客戶服務(wù)是營業(yè)部的立足之本，加大對投資者的培訓(xùn)和教育力度，堅持辦好每一期投資理財報告，逐步培養(yǎng)一支成熟理性的投資者隊伍一直是市場拓展部營銷工作的重點之一。我部也在上半年的工作中做了大量而有效的投資者教育活動。
1、切實推進(jìn)投資者教育工作，不斷提升服務(wù)質(zhì)量
隨著行情的不斷轉(zhuǎn)暖，新入市投資者在日益增多，一般來說，他們風(fēng)險意識相對薄弱，很多人幾乎沒有任何投資常識，投資盲目沖動的現(xiàn)象較為突出。為了加大投資者教育力度，化解投資風(fēng)險，在我們積極組織和精心準(zhǔn)備下，今年上半年已經(jīng)在烏蘭察布市內(nèi)周邊旗縣開展了25場形式多樣的投資理財報告會和證券知識講座，為當(dāng)?shù)赝顿Y者普及證券市場基礎(chǔ)知識，主動揭示證券市場風(fēng)險，引導(dǎo)他們樹立正確投資理念，通過此舉，增強了廣大投資者在證券市場長期投資的信心。通過辦理第三方存管業(yè)務(wù)的'機會，我們還精心編制相關(guān)內(nèi)容，主動為卓資縣工行、興和縣農(nóng)行、興和縣地稅局的廣大干部職工舉辦了多場知識講座，講解證券市場發(fā)展前景，第三方存管業(yè)務(wù)辦理流程和常見問題解決方案等。
此外，市場拓展部在5月中旬還特邀研發(fā)中心著名證券分析師王
飛老師前來我市在集寧區(qū)、豐鎮(zhèn)市和察右后旗成功舉辦了三場大型投資策略報告會。王老師通過風(fēng)趣幽默、深入淺出的講述為大家解讀政策走向、評說市場熱點，每場報告會都受到了廣大投資者的歡迎，取得了圓滿的成功。這次活動不僅為廣大投資者準(zhǔn)確把握市場機會，樹立正確投資心態(tài)起到了積極的作用，也為進(jìn)一步開拓市場、挖掘潛在客戶奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2、聯(lián)手大眾媒體，開辟投資者教育新窗口
營業(yè)部經(jīng)過深入研究、細(xì)致調(diào)查后主動和烏蘭察布廣播電臺聯(lián)系，決定與他們聯(lián)袂打造一檔金融證券類節(jié)目。市場拓展部很快制定出了一套詳盡的欄目策劃方案，欄目名稱為《今日證券》，確定在烏蘭察布市廣播電臺調(diào)頻臺播出，收聽范圍覆蓋了包括烏蘭察布市在內(nèi)的內(nèi)蒙古中西部廣大地區(qū)。該欄目以普及證券知識、加強風(fēng)險教育、幫助投資者樹立正確的投資理念、穩(wěn)定投資者情緒、增強投資者對市場長遠(yuǎn)發(fā)展的信心、提高投資者素質(zhì)為宗旨。該欄目在周一至周五的上午9：15—9：30和下午3：20—3：50兩個時間段播出，上午的內(nèi)容以當(dāng)日財經(jīng)要聞為主，下午的內(nèi)容以盤面分析和市場熱點評析為主，下午還有有15分鐘時間的直播連線時段，由電臺導(dǎo)播轉(zhuǎn)接聽眾的電話或者短信，營業(yè)部咨詢?nèi)藛T現(xiàn)場解答。欄目的創(chuàng)辦中既提高了員工的口頭表達(dá)和隨機應(yīng)變能力又鍛煉了營業(yè)部的咨詢隊伍，起到了一舉多得的積極作用。春風(fēng)化雨，潤物無聲。我們堅信“今日證券”欄目的開播，將為增強集寧營業(yè)部競爭力、提高恒泰證券知名度提供了一扇重要的宣傳窗口，也為我們辦好股民學(xué)校、開好巡回投資理財報告會普及金融證券知識，堅持對先進(jìn)投資理念的傳播以及營業(yè)部的長期發(fā)展提供有力的平臺。
在積極和烏蘭察布市廣播電臺合作的同時，我們還努力與各家單位聯(lián)合舉辦各種社會活動。與烏蘭察布市委宣傳部、市廣電局、中國電信、中國農(nóng)業(yè)銀行、平安保險公司、烏蘭察布交警支隊共同協(xié)辦了烏蘭察布市廣播電臺主辦的慶“廣播電臺十周年”大型文藝活動，營業(yè)部全體員工還受邀參加這場隆中熱烈的晚會，在晚會現(xiàn)場我們打出了“恒泰證券，您身邊的理財顧問”的標(biāo)語，通過這次活動進(jìn)一步提高了“恒泰證券”的品牌知名度，為今后的營銷工作創(chuàng)造了良好的氛圍。
三、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊建設(shè)方面：
經(jīng)過近幾年的不斷發(fā)展，業(yè)內(nèi)競爭持續(xù)加劇，建立一支優(yōu)秀、過硬的經(jīng)紀(jì)人隊伍顯得尤為迫切，今年以來，我們緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，從客戶經(jīng)理招聘、培訓(xùn)、管理等方面做了大量細(xì)致的工作。
1、狠抓經(jīng)紀(jì)人招聘工作，不斷擴充營銷隊伍力量
根據(jù)今年營銷業(yè)務(wù)的需要，我部在招聘工作上狠下功夫，先后參加了烏蘭察布市人才交流中心、集寧師專、烏蘭察布市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、烏盟工商貿(mào)學(xué)校舉辦的10次大小專場招聘會，通過我們對證券行業(yè)的前瞻分析和證券經(jīng)紀(jì)人職業(yè)生涯規(guī)劃講座，吸引了眾多熱愛營銷的有志之士加入到我們的隊伍當(dāng)中來。上半年，我們先后從各大高校、人才交流中心、各類媒體廣告、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等多種渠道收到近100多份的應(yīng)聘簡歷，我們本著寧缺毋濫、優(yōu)勝劣汰的用人原則，經(jīng)過嚴(yán)格的篩選、面試、資格考試、能力考核、道德評價等環(huán)節(jié)等多個環(huán)節(jié)，最終又有5名合格的客戶經(jīng)理加入到了我們的營銷隊伍當(dāng)中，為我部的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊注入了新鮮的血液。截至目前，我部已有9名合格的營銷人員。
2、加大培訓(xùn)工作力度， 打造高素質(zhì)、專業(yè)化的營銷團(tuán)隊營銷人員的培訓(xùn)工作一直是經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊建設(shè)的核心部分和重要環(huán)節(jié)，這項工作不光是打造高素質(zhì)人才隊伍增強經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競爭力的需要，更是和樹立正確的營銷理念加強經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險防范工作的需要。有鑒于此，我們在培訓(xùn)的各個方面下功夫、花力氣，狠抓營銷人員的培訓(xùn)工作。
在經(jīng)紀(jì)人考試前期，我們精心制作大量的培訓(xùn)課件，指定專人負(fù)責(zé)考生的培訓(xùn)工作，每日下午針對考試大綱，進(jìn)行教材的詳解和答疑。培訓(xùn)內(nèi)容涉及有證券市場概述、各類投資品種細(xì)分，證券市場法律法規(guī)、市場營銷、交易規(guī)則解讀、投資技術(shù)分析、經(jīng)紀(jì)人職業(yè)道德規(guī)范和風(fēng)險防范學(xué)習(xí)。經(jīng)過三個半月67個課時堅持不懈的培訓(xùn)，上半年在兩次經(jīng)紀(jì)人資格考試中我們?nèi)〉昧丝上驳某煽?，?名客戶經(jīng)理取得了經(jīng)紀(jì)人資格證書。我們也相信有付出就有收獲的真理。
在日常營銷工作中，我們非常重視提高營銷人員業(yè)務(wù)能力提升。
因此業(yè)務(wù)培訓(xùn)是至關(guān)重要的。我們對新入職的客戶經(jīng)理進(jìn)行了日常業(yè)務(wù)強化培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容也與工作實際緊密結(jié)合，涉及有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)辦理流程、各類交易方式的操作、網(wǎng)上交易常見問題解答、手機證券的安裝、營銷技巧、營銷話術(shù)演練、商務(wù)禮儀視頻講解等多個課程。另外，針對今年證券市場不斷規(guī)范的體制和推出創(chuàng)新品種，我部還積極組織所有客戶經(jīng)理集中學(xué)習(xí)了《證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定》、新股發(fā)行改革措施及申購流程、創(chuàng)業(yè)板推出規(guī)定和細(xì)則解讀等多項法律法規(guī)內(nèi)容。讓我部的客戶經(jīng)理能夠在不斷快速發(fā)展的證券市場面前充分掌握一切新的規(guī)則和知識，進(jìn)而為客戶更好的提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊需要一套科學(xué)有效、完善健全內(nèi)部管理體制，鑒于目前不斷壯大的營銷人員隊伍，我們在團(tuán)隊建設(shè)方面有了進(jìn)一步的加強。在原有的晨會制度、周例會制度、日常管理制度外，我們還新增設(shè)了幾項管理內(nèi)容來鞏固和優(yōu)化現(xiàn)在的團(tuán)隊建設(shè)?！耙岳蠋隆蹦Ｊ绞菫樾氯肼毧蛻艚?jīng)理短期內(nèi)無法獨立開展業(yè)務(wù)而專門設(shè)立的工作方法，通過一對一的“傳幫帶”，新老員工的差距快速縮小，并能很快獨立開展日常營銷工作；“客戶經(jīng)理園地”是為了讓全體營銷人員時刻認(rèn)清部門各項管理制度、了解最新市場動態(tài)、反饋工作意見、進(jìn)行經(jīng)驗交流而開設(shè)的新工作模式，在為客戶經(jīng)理專設(shè)的會議室里張貼制度要求、懸掛風(fēng)險警示標(biāo)語、布置經(jīng)驗交流平臺。讓我部的經(jīng)紀(jì)人每天都能感受到整個團(tuán)隊在嚴(yán)格管理的同時以人為本的企業(yè)文化氛圍。
我們還利用與中國電信烏蘭察布分公司聯(lián)合開展的3G手機炒股業(yè)務(wù)推廣活動的實際，邀請中國電信的優(yōu)秀營銷人員來我部為客戶經(jīng)理講解營銷技巧和成功營銷經(jīng)驗，利用外部的營銷模式來開闊視野、拓展思路。
四、內(nèi)部管理方面
1、明確崗位職責(zé)，提高工作效率
為了更好的管理市場拓展部，我們切實加強內(nèi)部管理，今年年初制定了《市場拓展部崗位職責(zé)制度》，明確崗位設(shè)置及崗位職責(zé)，制定了科學(xué)、高效的分工協(xié)作機制，嚴(yán)格按照公司各項規(guī)章制度和操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，既保障了日常工作健康有序發(fā)展，也杜絕了拖沓推諉的工作作風(fēng)。
2、完善內(nèi)控制度，重視風(fēng)險防范
一個部門的建立和運行需要制度的配套支持，更需要不斷的創(chuàng)新和完善以適應(yīng)變化的環(huán)境。經(jīng)過我們半年來的不懈努力，市場拓展部在健全和完善各項內(nèi)控和管理制度做了很多工作。
今年4月13日中國證監(jiān)會頒布了《證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定》，為了符合規(guī)定的要求，我們通過整合原有的《客戶經(jīng)理招聘面試制度》、《客戶經(jīng)理培訓(xùn)制度》、《客戶經(jīng)理例會制度》、《客戶經(jīng)理考勤考核制度》、《客戶經(jīng)理管理制度》、《客戶經(jīng)理考核辦法》等各項內(nèi)控與管理制度，重新制定出了涵蓋證券經(jīng)紀(jì)人的任職條件管理、工作職責(zé)和禁止行為、招聘面試管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、例會、周例會管理、檔案信息管理、開發(fā)客戶認(rèn)定與歸屬、薪酬、考核和定級管理等多個方面包括11章內(nèi)容的《恒泰證券股份有限公司集寧光明街證券營業(yè)部證券經(jīng)紀(jì)人綜合管理辦法》?！掇k法》的制定為加強營銷團(tuán)隊管理與建設(shè)、規(guī)范日常營銷行為、提高營銷人員的綜合素質(zhì)、增強工作積極性、提升競爭力、有效防范合規(guī)風(fēng)險等諸多方面都提供了有力的制度保障。
2、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，做好報表統(tǒng)計與報送工作
營銷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和報送工作是與公司和各個職能部門溝通的橋梁，是一項工作量大而繁瑣的事情，容不得任何的疏忽和差錯，市場部也積極配合公司做好日常各項報送工作，特別是每周、每月的營銷數(shù)據(jù)、工作總結(jié)，薪酬提成報表，各種活動材料總結(jié)都做到及時、精確、確保萬無一失。
總的來說，我們在取得成績的同時也看到了和先進(jìn)兄弟營業(yè)部的差距，我們將在鞏固現(xiàn)有工作成績的同時，下半年繼續(xù)加大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷的工作力度，進(jìn)一步加強經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷的宣傳，加深與各大銀行的合作關(guān)系，積極主動地深入到周邊旗縣市場做好營銷工作。
下半年工作計劃
一、繼續(xù)加強客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)和考核工作
（一）目前客戶經(jīng)理隊伍雖然有所壯大，但依然不能滿足日益發(fā)展的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作，針對這種狀況，市場拓展部擬在20__年
下半年加大客戶經(jīng)理招聘工作力度。通過人才交流會、校園招聘、網(wǎng)絡(luò)媒體等多種渠道參加不少于10次的招聘會，招收合格的客戶經(jīng)理和引進(jìn)營業(yè)部營銷團(tuán)隊發(fā)展所需的各類人才，逐步建立起營業(yè)部客戶經(jīng)理隊伍的人才庫并通過有序的人才競爭和流動，最終成長為專業(yè)化、高素質(zhì)的證券營銷團(tuán)隊。
（二）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)工作直接影響到經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷工作的開展和客戶經(jīng)理的成長、提高。客戶經(jīng)理的培訓(xùn)準(zhǔn)備分階段、分層次進(jìn)行。市場部計劃每月對客戶經(jīng)理進(jìn)行不少于一次的綜合培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)客戶經(jīng)理日常最為欠缺方面入手，另外加強公司理念與管理制度、證券基礎(chǔ)知識、證券法律法規(guī)、證券市場風(fēng)險防范、市場新規(guī)新政的學(xué)習(xí)。
（三）做好客戶經(jīng)理團(tuán)隊長的選拔工作。通過考核和日?？疾鞆目蛻艚?jīng)理隊伍中選拔出一些具有較強的溝通、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊管理能力，具有較強的營銷和渠道拓展能力，富有開拓創(chuàng)新和吃苦耐勞的精神，具有較強的執(zhí)行能力和服務(wù)意識，性格開朗，具有良好的口頭表達(dá)能力的客戶經(jīng)理作為團(tuán)隊長，協(xié)助市場拓展部管理和考核其他客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理團(tuán)隊長的任免以季度為調(diào)整周期，采用市場拓展部經(jīng)理提名后經(jīng)客戶經(jīng)理民主差額選舉的辦法產(chǎn)生。
（四）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理隊伍的考核和管理工作。不斷加強對客戶經(jīng)理的日常管理和指導(dǎo)，定期不定期在各營銷網(wǎng)點巡查，負(fù)責(zé)晨會與周例會的工作，對客戶經(jīng)理的營銷工作開展情況進(jìn)行實時的指導(dǎo)、經(jīng)常與他們進(jìn)行溝通，事實掌握他們的思想動態(tài)。市場拓展部對營銷人員每月業(yè)績完成情況、出勤情況、日常行為規(guī)范情況進(jìn)行績效考核，根據(jù)考核情況制定薪酬。把激勵機制和考核管理高度結(jié)合起來，充分調(diào)動客戶經(jīng)理的主動性和積極性，客戶經(jīng)理在工作和生活中遇到困難時，市場拓展部要給與幫助，妥善解決問題；對工作業(yè)績不理想的客戶經(jīng)理多關(guān)心、主動了解情況，及時提出建議并給與充分的支持，關(guān)心他們的學(xué)習(xí)和成長。
二、繼續(xù)做好營銷渠道建設(shè)，加強經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷持續(xù)競爭力
保持與烏蘭察布市內(nèi)各家銀行的良好合作關(guān)系。為了進(jìn)一步建立更加融洽的合作關(guān)系，我部將繼續(xù)與集寧區(qū)和烏蘭察布市內(nèi)旗縣市各
家銀行網(wǎng)點主任、經(jīng)理加強聯(lián)系，經(jīng)常拜訪各單位，從而利于更好的開展工作。加快下半年客戶經(jīng)理的培訓(xùn)考核工作進(jìn)程，成熟一批，進(jìn)駐一批，持續(xù)不斷地將營銷人員派駐進(jìn)銀行網(wǎng)點，提高集寧營業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷的競爭力。
首先，逐步加大客戶經(jīng)理開展旗縣業(yè)務(wù)能力。其次，在聯(lián)系確定宣講單位的前提下，輪流對各大旗縣開展宣傳活動，選派營業(yè)部骨干講師，結(jié)合市場認(rèn)真準(zhǔn)備講課材料，給當(dāng)?shù)貦C關(guān)事業(yè)單位舉辦投資講座。
三、積極組織各類營銷活動，吸引客戶維護(hù)客戶
1、根據(jù)市場發(fā)展情況，及時舉辦專題報告會，為廣大投資者理清思路，提供建議。主動深入各單位，為他們舉辦小型的專場報告會。
2、為有效激發(fā)全員的營銷熱情，形成內(nèi)部良性、有序的競爭機制，推動營銷工作深入開展，堅持在每季度開展一次營銷競賽活動。通過競賽活動，評比出先進(jìn)的營銷團(tuán)隊，優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，激發(fā)他們“不服輸、爭第一”的工作態(tài)度。
四、繼續(xù)做好市場調(diào)研和業(yè)務(wù)宣傳工作
下半年市場拓展部繼續(xù)尋找烏蘭察布市內(nèi)一些有潛力的單位、局面小區(qū)作為營銷拓展對象，通過對這些單位職工、小區(qū)居民進(jìn)行面談訪問、問卷調(diào)查等形式開展市場調(diào)研分析，了解廣大投資者的需求，在營銷工作中 以客戶需求為導(dǎo)向，制定針對性強的宣傳手段和營銷措施，做到有的放矢達(dá)到較好的工作效果。
五、做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報送工作
20__年繼續(xù)做好開戶數(shù)、托管資產(chǎn)等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作，做好客戶經(jīng)理薪酬、市場拓展?fàn)I銷費用的預(yù)算工作、做好周報、月報、季報的報送工作。